Detto questo, tira fuori la sua borraccia e la lancia in avanti per controllare se la strada sia libera. Sorpresi dalla sconosciuta che hanno appena incontrato, Yumiko e il suo gruppo le chiedono di identificarsi e quali siano le sue intenzioni. Dietro le linee, Negan è perplesso, poiché pensava che Alpha volesse che i sopravvissuti si unissero a loro.
Mentre i bambini salgono sul carro, Judith esprime il desiderio di rimanere e combattere, ma Daryl è pronto a respingerla. Mentre ispeziona il posto, Carol trova un libro di testo ed ha delle allucinazioni, vedendosi a capotavola con Sophia, Lizzie, Mika, Henry e Sam seduti al tavolo. Conclude i suoi pensieri affermando che non puoi rinunciare a quello che sei perché accadono cose brutte. "She lost a child.
Now, there’s a psychotic community – one that walks with zombies and sacrifices babies – just waiting to cause problems. Lei risponde che vuole che Alpha soffra per tutto ciò che ha fatto, ma Daryl le ricorda che non stanno combattendo per la vendetta, ma per il loro futuro. Daryl spara alla nemica con la sua balestra, ferendola. Alden è d'accordo con Earl e gli assicura che permetteranno solo agli alessandrini di vedere Alex. Negan ammette la ragione della ragazza e, con calma, invita Lydia a colpirlo, la farà sentire meglio; Deve piangere sua madre, o continuerà a divorarla dentro. Nel presente i due fissano la testa ormai zombificata di Alpha infilzata in una picca. Cerca di sollevare i loro spiriti e dà loro un po' d'acqua, andando nella stanza sul retro e chiudendo le tende dietro di lui. Quindi continua il suo viaggio trascinando i morti dietro di sé al guinzaglio, analogamente a come ha fatto con Mike e Terry. Alpha lo rimprovera per aver distrutto il cervello del sopravvissuto invece di pugnalarlo al cuore. Eugene a questo punto incalzato da Rosita prende la parola e rivela al gruppo le conversazioni segrete avute con Stephanie alla radio. A salvarlo da morte certa interviene la stessa persona che salvò Aaron e Alden e insieme ad egli vi è anche Maggie. Mentre vuole prendere Gamma e andarsene, Rosita attira la sua attenzione. Alla torre Gabriel fa scappare tutti, rimanendo da solo a combattere i sussurratori, ne elimina alcuni ma viene atterrato. Quando Negan cerca di liquidarlo, Aaron lo spinge a terra. Nel frattempo, Daryl contatta Michonne a Hilltop per aggiornarla sulla situazione. Alpha riesce a danneggiare il viso di Daryl all'altezza degli occhi, peggiorando così la sua vista. Al suo ritorno, Carol chiede se ha trovato quello che stava cercando.
Alpha lascia la caverna, ordinando ai Sussurratori di non lasciarli scappare. Ascolti USA: telespettatori 3.311.000 – rating 18-49 anni 1,1%. Michonne considera la cosa, ma vedendo il triste stato del suo ex rapitore, alla fine cede e lo risparmia. The Walking Dead airs Sunday nights on AMC. Michonne gli dice che deve provarci, come tutti gli altri, prima di ordinargli di mostrarle le sue cose. Then we have two members of the recently introduced Highwaymen who were helping to keep the roads clear for the Kingdom’s trade fair — Ozzy (Angus Sampson), their leader, and Alek (Jason Kirkpatrick).
Il sussurratore senza più la maschera e sofferente cerca di eliminarlo ma Beta lo accoltella alle spalle prima che possa farlo lasciandolo divorare e poi si dirige in un locale abbandonato che sembra riconoscere. L'uomo rivela una botola nascosta che conduce a un tunnel sotterraneo.
Gli insegna anche le gioie del picchiaduro e promette di portare lui e sua madre a Hilltop dove saranno al sicuro.
Decide scherzosamente di chiamarlo "B" e afferma che questo la rende la "A". Margo parla per gli Highwayman e chiede giustizia per le morti di Ozzy e Alek, mentre Gage vuole mettere le teste dei sussurratori sulle picche. All'improvviso, Gamma arriva al cancello per dire loro di andare al confine nord, posare le armi e aspettare. Earl pensa che i Sussurratori potrebbero aggirarli e andare per primi ad Alexandria, ma Lydia lo nega. Daryl lascia cadere una torcia sul letto della caverna, mostrando parte dell'orda.
Thankfully, a new terrible character has surfaced, someone with whom fans of the series can direct all their anger and frustration. Lo zaino di Beatrice viene però recuperato da Lydia che aveva lasciato la torre per unirsi al gruppo dopo un discorso di Negan, il quale le ha consegnato la maschera di Alpha. Ad Hilltop, Eugene installa il trasmettitore radio potenziato mentre Nabila gli porta varie forniture.
Improvvisamente, Brianna dice a Yumiko che qualcuno ha rubato del pesce ad Oceanside. Dopo lo stupore generale egli palesa l'intenzione di incontrarsi con lei nel luogo prestabilito. Mentre giace a morire, Rick le si avvicina e le spara alla testa con la sua Colt Python. Rosita afferma di poter continuare a ucciderli nonostante il suggerimento del ragazzo di poter rientrare e riposare per il resto della notte.
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